2023年，我國(guó)軟件業(yè)整體保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)“平穩(wěn)較快增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化”的特點(diǎn)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)110447億元，同比增長(zhǎng)13.9%；軟件業(yè)利潤(rùn)總額為13033億元，同比增長(zhǎng)12.9%。

專家認(rèn)為，我國(guó)軟件業(yè)收入、利潤(rùn)總額均保持較快增長(zhǎng)，連續(xù)多月呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)力量。同時(shí)，我國(guó)軟件業(yè)還不斷開辟新賽道，重構(gòu)軟件生態(tài)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加速形成軟件新質(zhì)生產(chǎn)力。

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中向好

2023年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)在保障經(jīng)濟(jì)回暖中不斷提振行業(yè)信心，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性與活力，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”字利器。調(diào)研顯示，以中國(guó)軟件名城為代表的軟件產(chǎn)業(yè)集群成為地方GDP的主要貢獻(xiàn)力量，部分城市軟件產(chǎn)業(yè)對(duì)城市GDP的貢獻(xiàn)率超35%。

主要軟件大省收入占比持續(xù)提升。2023年1月至11月，軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的省份中，北京市、廣東省、江蘇省、山東省、上海市軟件收入分別為23756億元、18190億元、12920億元、12315億元和10184億元，分別增長(zhǎng)17.8%、14.2%、13.2%、16.2%和18.5%，五省市合計(jì)軟件業(yè)務(wù)收入77365億元，占全國(guó)比重為70%，占比較上年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

“綜合來(lái)看，軟件業(yè)的發(fā)展既靠?jī)?nèi)生創(chuàng)新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)，又靠外部數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求拉動(dòng)。”賽迪研究院信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究所副所長(zhǎng)蒲松濤認(rèn)為，從內(nèi)部發(fā)展看，近年來(lái)，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等為代表的軟件新興技術(shù)創(chuàng)新迭起，推動(dòng)軟件技術(shù)、模式、生態(tài)加速變革，不斷催生業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，新技術(shù)帶動(dòng)的業(yè)務(wù)占比不斷提升。從外部需求看，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大背景下，數(shù)智化轉(zhuǎn)型是當(dāng)前行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必選項(xiàng)，而行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)都是業(yè)務(wù)軟件化，軟件承載了數(shù)智化轉(zhuǎn)型的核心邏輯。隨著數(shù)智化轉(zhuǎn)型走深走實(shí)，軟件在驅(qū)動(dòng)企業(yè)商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)方式變革、實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型方面的作用愈發(fā)凸顯。

“2023年以來(lái)，我國(guó)在通用大模型、智能芯片設(shè)計(jì)、工業(yè)軟件、量子信息等領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，開源軟件發(fā)展進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件等逐漸進(jìn)入國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品性能也隨之大幅提升，更好滿足了用戶需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)需求旺盛，各行業(yè)各領(lǐng)域加快推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)規(guī)模較大。”賽智產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)趙剛說(shuō)。

中國(guó)信通院最新發(fā)布的用戶調(diào)研顯示，用戶意愿遷移至龍蜥操作系統(tǒng)的比例超過(guò)半數(shù)達(dá)53%，排名第一。對(duì)此，龍蜥社區(qū)副理事長(zhǎng)張東表示，開源所代表的開放、平等、協(xié)作、共享的文化理念，以及由此而生的“集眾智、采眾長(zhǎng)”的合作模式，成為推動(dòng)全球科技創(chuàng)新和信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

大模型帶來(lái)新機(jī)遇

分領(lǐng)域看，信息技術(shù)服務(wù)收入增長(zhǎng)較快。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，信息技術(shù)服務(wù)收入73243億元，同比增長(zhǎng)15.1%，在全行業(yè)收入中占比為66.3%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入11232億元，同比增長(zhǎng)15%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的比重為15.3%；集成電路設(shè)計(jì)收入2787億元，同比增長(zhǎng)7.2%；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入10220億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

“2023年以來(lái)的人工智能熱潮催生智能算力需求爆發(fā)，帶動(dòng)作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的云計(jì)算業(yè)務(wù)收入增幅明顯。”蒲松濤說(shuō)。

趙剛分析，信息技術(shù)服務(wù)的增長(zhǎng)主要得益于三方面，包括大模型、元宇宙、區(qū)塊鏈等新技術(shù)發(fā)展和各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，帶動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)收入增長(zhǎng)。直播電商等新業(yè)態(tài)的發(fā)展，帶動(dòng)電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入增長(zhǎng)。新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快數(shù)據(jù)中心、5G應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等發(fā)展。

在生成式人工智能、低代碼、開源等技術(shù)的賦能下，軟件產(chǎn)業(yè)正加速創(chuàng)新發(fā)展，軟件供給端也在深刻變革。浪潮集團(tuán)執(zhí)行總裁王興山認(rèn)為，軟件創(chuàng)新發(fā)展有4個(gè)趨勢(shì)，一是大模型推動(dòng)軟件生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化，低代碼是熱點(diǎn)，人工智能增強(qiáng)開發(fā)是趨勢(shì)；二是軟件形態(tài)加速演變，走向平臺(tái)化、可組裝、云原生；三是軟件產(chǎn)品智能化，從嵌入智能到原生智能，賦能業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化、智能化；四是開源開放、聯(lián)合創(chuàng)新，加速國(guó)產(chǎn)軟件創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)程。

蒲松濤表示，隨著人工智能應(yīng)用不斷深化，智能算力需求將繼續(xù)保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)模式逐漸向模型及服務(wù)演化，成為云服務(wù)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，隨著新一輪政策的發(fā)布和重大工程的落地，以及各行業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、挖掘需求的走高，我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。國(guó)家數(shù)據(jù)局的組建將為大數(shù)據(jù)市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，“數(shù)據(jù)要素”經(jīng)濟(jì)價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，有望催生新模式新業(yè)態(tài)。

“以人工智能大模型為引領(lǐng)的集成電路設(shè)計(jì)、大模型云服務(wù)、數(shù)據(jù)訓(xùn)練和推理、人工智能原生應(yīng)用服務(wù)等將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)信息技術(shù)服務(wù)快速增長(zhǎng)。”趙剛說(shuō)。

統(tǒng)籌發(fā)展和安全

數(shù)據(jù)顯示，信息安全收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年1月至11月，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1910億元，同比增長(zhǎng)11.5%。

安全與發(fā)展是一體之兩面，軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)的快速增長(zhǎng)，必然會(huì)伴隨信息安全的快速增長(zhǎng)。360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎介紹，360打造了一套“云服務(wù)”技術(shù)方案，把全網(wǎng)安全大腦里的國(guó)家級(jí)能力，包括數(shù)據(jù)、探針、專家、平臺(tái)和大模型能力全部上云，開放共享。這套先云化再服務(wù)化的模式，是把軟件即服務(wù)擴(kuò)展為“安全即服務(wù)”，并基于這個(gè)理念推出“360安全云”，將服務(wù)國(guó)家的能力開放給企業(yè)級(jí)客戶使用。

趙剛分析，在人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等新技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中，必然帶來(lái)新的安全挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)安全保障成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)流通中的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)劇增，數(shù)據(jù)安全、隱私計(jì)算、數(shù)字身份等技術(shù)將成發(fā)展熱點(diǎn)。

“在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)軟件業(yè)收入和利潤(rùn)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，人工智能大模型等應(yīng)用市場(chǎng)將爆發(fā)性增長(zhǎng)。但市場(chǎng)也將出現(xiàn)分化，具備人工智能、元宇宙、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)創(chuàng)新能力且不斷開發(fā)出新技術(shù)應(yīng)用的創(chuàng)新企業(yè)將加快發(fā)展，一些技術(shù)附加值不高的企業(yè)將面臨更大的經(jīng)營(yíng)困難。”趙剛說(shuō)。

蒲松濤認(rèn)為，2024年，軟件產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中向好的基本面。從國(guó)際看，全球合作加速演進(jìn)，將為人工智能等新技術(shù)，以及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、云服務(wù)等信息技術(shù)服務(wù)釋放新的國(guó)際市場(chǎng)空間。從國(guó)內(nèi)看，隨著網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)深入建設(shè)，以及新型工業(yè)化的加速推進(jìn)，數(shù)字化發(fā)展需求及工業(yè)等各行業(yè)應(yīng)用需求的不斷釋放，將激發(fā)以軟件產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新活力。預(yù)計(jì)2024年軟件業(yè)務(wù)收入增速為11%左右。