全球新能源汽車高增長(zhǎng)，中國(guó)新能源車出口增加

中國(guó)新能源汽車銷量創(chuàng)新高

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量不斷創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。2024年1-5月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量389萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.5%。2024年5月中國(guó)新能源汽車銷量96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.4%。

新能源車滲透率逐年提升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源車滲透率達(dá)31.6%，較2022年提高5.9pct。2024年1-5月中國(guó)新能源車滲透率達(dá)33.9%；5月中國(guó)新能源車滲透率達(dá)39.5%。

中國(guó)純電動(dòng)車系統(tǒng)能量密度主要集中在125~160Wh/kg

中國(guó)純電動(dòng)車系統(tǒng)能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的電動(dòng)車占比不斷下降，占比分別從2021年1月25.0%、27.5%驟降至2024年5月的1.0%、13.1%；系統(tǒng)能量密度在125(含)-140Wh/kg之間的電動(dòng)車占比持續(xù)上升，占比從2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。

2024年5月，中國(guó)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產(chǎn)量分別為0.5萬(wàn)輛、22.8萬(wàn)輛、16.6萬(wàn)輛和6.0萬(wàn)輛，占比分別為1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。

美國(guó)新能源汽車銷量逐年提高

美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量逐年提高。據(jù)ANL數(shù)據(jù)顯示，2023年美國(guó)新能源車銷量144.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.6%；其中BEV銷量114.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.9%，占比79.4%；PHEV銷量29.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%，占比20.6%。2024年1-5月美國(guó)新能源車銷量59.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%；其中BEV銷量44.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.8%，占比75.7%;PHEV銷量14.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.7%，占比24.3%。2024年5月美國(guó)新能源汽車銷量12.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%；其中BEV銷量9.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%，占比79.1%；PHEV銷量2.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.0%，環(huán)比下降5.6%，占比20.9%。

2023年美國(guó)新能源汽車滲透率為9%，處于較低水平。隨著可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)理念不斷傳播，以及技術(shù)進(jìn)步和政策支持，美國(guó)新能源汽車滲透率有望逐步提升。

歐洲新能源汽車銷售放緩

據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲新能源車銷量300.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.2%；其中BEV銷量201.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.2%，占比67.1%，PHEV銷量99.0萬(wàn)輛，同比下降2.4%。2024年1-4月，歐洲新能源汽車?yán)塾?jì)銷量92.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%；其中BEV銷量59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.0%，占比64.4%；PHEV銷量32.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%，占比35.6%。2024年4月歐洲新能源汽車銷量21.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.4%，環(huán)比下降25.9%。

新能源車滲透率逐年提升。2023年歐洲新能源車零售滲透率為25%，逐年提高。

德法英為歐洲新能源汽車銷量前三國(guó)家

據(jù)ACEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年歐洲新能源車銷量超過(guò)10萬(wàn)輛的有9個(gè)國(guó)家，其中德國(guó)銷量70.0萬(wàn)輛，同比下降15.9%，排名第一，法國(guó)銷量46.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.0%，排名第二，英國(guó)銷量45.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.7%，排名第三。2024年1-4月歐洲新能源汽車銷量超過(guò)2萬(wàn)輛的國(guó)家有12個(gè)，其中德國(guó)銷量17.1萬(wàn)輛，同比下降1.5%，排名第一，英國(guó)銷量16.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.8%，排名第二。2024年4月，銷量前三分別為德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)，銷量分別為4.5萬(wàn)、3.6萬(wàn)和3.3萬(wàn)輛。

中國(guó)多家車企純電動(dòng)車銷往歐洲。上汽集團(tuán)2024年1-2月歐洲純電動(dòng)市場(chǎng)占有率達(dá)5.1%，排名第一；比亞迪2024年1-2月市占率1.8%。

中國(guó)新能源汽車出口銷量高速提升

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)新能源車出口173.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，其中新能源乘用車出口168.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%；在新能源乘用車出口中，純電動(dòng)車（BEV）出口154.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%，占比92%，插混動(dòng)力汽車（PHEV）出口13.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%，占比8%。2024年1-4月，中國(guó)新能源車出口66.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，其中新能源乘用車出口64.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%；新能源乘用車出口中，BEV出口55.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，占比86%，PHEV出口9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%，占比14%。2024年4月，中國(guó)新能源車出口20.7萬(wàn)輛，其中新能源乘用車出口20.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59%。

中國(guó)新能源車出口均價(jià)逐年攀升。2024年1-4月中國(guó)新能源車出口均價(jià)達(dá)到2.3萬(wàn)美元，相較2019年增加1.8萬(wàn)美元。

動(dòng)力電池裝車量提升，四大材料出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)

動(dòng)力電池裝車量穩(wěn)步提升

受益于新能源車需求和銷量的快速增長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。2024年1-5月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量160.5GWh，同比增長(zhǎng)34.6%。2024年5月，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量39.9GWh，同比增長(zhǎng)41.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.6%。

據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球動(dòng)力電池裝車量705.5GWh，同比增長(zhǎng)38.6%；中國(guó)6家企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前十位，其中寧德時(shí)代裝車量259.7GWh，同比增長(zhǎng)40.8%，全球市占率36.8%，比亞迪裝車量111.4GWh，同比增長(zhǎng)57.9%，全球市占率15.8%。2024年1-4月，全球動(dòng)力電池裝車量216.2GWh，同比增長(zhǎng)21.8%。其中，寧德時(shí)代裝車量81.4GWh，同比增長(zhǎng)30.0%，全球市占率37.7%，增長(zhǎng)2.4pct；比亞迪裝車量33.2GWh，同比增長(zhǎng)18.3%，全球市占率15.4%。

寧德時(shí)代穩(wěn)居中國(guó)動(dòng)力電池裝車量第一

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)新能源車市場(chǎng)共52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量167.1GWh，占比43.1%，連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪動(dòng)力電池裝車量105.5GWh，占比27.2%，位居行業(yè)第二。2024年5月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為31.7GWh、34.5GWh和38.6GWh,占總裝車量比分別為79.5%、86.6%和96.7%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量17.3GWh，同比增長(zhǎng)48.2%，市占率43.9%；比亞迪裝車量11.4GWh，同比增長(zhǎng)31.6%，市占率29.0%。

正極材料出貨量及市場(chǎng)格局

根據(jù)GGII，2024年Q1中國(guó)正極材料出貨量57.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%；其中磷酸鐵鋰出貨37萬(wàn)噸，三元材料出貨15.6萬(wàn)噸，錳酸鋰出貨2.8萬(wàn)噸，鈷酸鋰出貨2萬(wàn)噸。2023年中國(guó)正極材料出貨量248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%；其中，磷酸鐵鋰出貨165萬(wàn)噸，三元材料出貨65萬(wàn)噸，錳酸鋰出貨10萬(wàn)噸，鈷酸鋰出貨8.4萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)48%、2%、45%、8%。

據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年，磷酸鐵鋰方面，湖南裕能市占率接近30%，排名第一，其次是德方納米和萬(wàn)潤(rùn)新能，CR3市占率接近55%；三元材料方面，容百科技市占率接近15%，排名第一，天津巴莫和當(dāng)升科技緊隨其后，CR3市占率接近40%。

新能源汽車品牌優(yōu)勢(shì)顯著，銷量集中在15-20萬(wàn)元區(qū)間

新能源車主流車型為純電動(dòng)車和插混動(dòng)力汽車

新能源車按動(dòng)力源可分為純電動(dòng)汽車(BEV)、油電混合動(dòng)力轎車(HEV)、插電混合動(dòng)力汽車（PHEV）、增程式混合動(dòng)力汽車（EREV）、燃料電池轎車(FCEV)五種類型，其中市場(chǎng)上主流車型為純電動(dòng)車(BEV)和插混動(dòng)力汽車(PHEV)。

插混動(dòng)力汽車占比上升

PHEV市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)純電動(dòng)車（BEV）銷量668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6%，占比70.4%；插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）銷量280.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.7%，占比29.5%；燃料電池汽車銷量0.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.0%。2024年1-5月，中國(guó)BEV累計(jì)銷量240.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.7%，占比61.8%；PHEV累計(jì)銷量148.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.2%，占比38.2%；燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量0.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%。2024年5月，中國(guó)BEV銷量58.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%，占比61.1%；PHEV銷量37.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.7%，占比提升至38.9%；燃料電池汽車銷量0.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%。

新能源車分車型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

新能源汽車按車型分類可分為SUV、轎車（CAR）、MPV、客車（BUS）和卡車（TRUCK）。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，轎車市場(chǎng)份額47.0%，銷量相較去年同期增長(zhǎng)33%；SUV市場(chǎng)份額44.0%，銷量相較去年同期增長(zhǎng)35%；此外，卡車、MPV和客車市場(chǎng)份額分別為4.1%、3.1%和1.3%。

比亞迪銷量蟬聯(lián)行業(yè)第一

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)各車企銷量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。比亞迪連續(xù)多年維持行業(yè)首位，2023年新能源車?yán)塾?jì)銷量302.4萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)62.3%，其中國(guó)內(nèi)銷量270.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.3%，市占率35.0%。特斯拉中國(guó)2023年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷量60.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%，市占率7.8%。其余汽車廠商排名略有波動(dòng)，但銷量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年5月，比亞迪新能源車實(shí)現(xiàn)零售銷量26.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，市占率33.4%，蟬聯(lián)行業(yè)第一；吉利汽車銷量5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148.3%，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%，市占率7.0%，位居行業(yè)第二；特斯拉中國(guó)銷量5.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.9%，環(huán)比增長(zhǎng)75.7%，市占率6.9%，為行業(yè)第三。

多款新車性能優(yōu)異，智能駕駛水平不斷提高

小米SU7、極氪001等純電動(dòng)新車性能優(yōu)異

2024年，多款純電動(dòng)汽車上市。小米SU7智駕版、高階智駕Pro版和Max版分別搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池、寧德時(shí)代神行電池和麒麟電池，單車帶電量73.6kWh/94.3kWh/101kWh，續(xù)航達(dá)700km/830km/800km，快充時(shí)間為25.2min/30min/19.2min，綜合性能強(qiáng)，極具競(jìng)爭(zhēng)力。極氪001搭載寧德時(shí)代神行電池，續(xù)航675km，充電11.4min即可充至80%，性能優(yōu)異；星際元ET同樣計(jì)劃搭載寧德時(shí)代神行電池，可實(shí)現(xiàn)續(xù)航625km，快充僅需9分鐘，對(duì)比同價(jià)位汽車綜合表現(xiàn)優(yōu)異。